随着经济改革开发，国家GDP呈现增长状态，这使得基金业也以空前未有的速度和规模在成长。那么在这成长之中为什么很多企业选择了惠州金蝶CRM系统来辅助管理。看了以下几点你就会发现惊喜。
1、按公司，按部门，按销售人员，让客户跟进日报，周报，月报，年报；销售经理跟进日报，周报。
2、每天自动计算收入金额、之处金额，POS刷卡数据自动对账，自动更新合同到款状态，合同到期自动提醒，分类上传各类扫描件和照片。
3、现场收集扫描二维码收集客户信息，活动费用，实际费用，超额费用等。
4、录入每个产品的信息，包括收益金额，投资金额，项目状况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等等。
5、销售排行榜、按团队、按人，表现更直观，方便管理员工的销售业绩以及工作表现。
6、紧俏产品供小于求，可设置为预约模式，客户经理可替客户预约抢单，并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统。
7、紧俏产品供小于求，可设置为预约模式，客户经理可替客户预约抢单，并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统。
8、客户分析，产品分析，周期分析，客户风险分析，自动推送适合客户的产品。
基金行业CRM系统为企业解决基金投资难题，为企业创造更大的价值，为自己带来更大的收入。
